隨著中國車市02年以來的持續(xù)高速增長，中國車市的消費(fèi)熱點(diǎn)快速轉(zhuǎn)換，其中SUV持續(xù)升溫。雖然11年-12年的國內(nèi)車市減速調(diào)整，但多年積累的居民財(cái)富和前期購車的換購需求持續(xù)積累，2013年中國乘用車市場又出現(xiàn)20%增速的超級火爆局面。而其中的SUV市場成為拉動車市火爆的核心增長點(diǎn)，消費(fèi)換購需求和新購需求都更多指向SUV車型，由此形成SUV市場的國產(chǎn)與進(jìn)口、大型與小型等全方位的高增長局面。

一、2013年SUV市場發(fā)展趨勢

1、中國全口徑狹義乘用車內(nèi)需

中國狹義乘用車內(nèi)需增長較快，13年1-10月的內(nèi)需達(dá)到1363萬臺，近3年的車市增長逐步加速，11年增長9%，12年增10%，13年增18%。包括進(jìn)口車和國產(chǎn)車國內(nèi)銷售的全口徑的內(nèi)需應(yīng)該是中國車市的最好描述，13年1-10月的車市增長主要是SUV的高增長，今年的SUV增速達(dá)到41%，而轎車增速僅有11%。

2、國產(chǎn)和進(jìn)口的差異

13年1-10月的國產(chǎn)狹義乘用車的增長18%是較快的，進(jìn)口狹義乘用車出現(xiàn)-1%增長，國產(chǎn)與進(jìn)口的反差巨大。今年的國產(chǎn)SUV增長48%，而進(jìn)口SUV增長是5%，體現(xiàn)了SUV的增長是以國內(nèi)主流消費(fèi)群體的消費(fèi)升級的促進(jìn)。

3、SUV新品推進(jìn)

今年的國產(chǎn)SUV增長明顯強(qiáng)于進(jìn)口SUV，其中新品的推進(jìn)也是國產(chǎn)SUV較強(qiáng)的。13年國產(chǎn)SUV的新品款式變化有268款，較12年增長53款，其中的新車型和新型號增長較多，而改款和年式變化增加不多，新車型的增長貢獻(xiàn)度很大。而進(jìn)口SUV車的新款達(dá)到207款，較2012年增長較小，主要的增長集中于改款和新型號，這樣的新品變化不大，吸引力相對較弱。國產(chǎn)車的廠家對SUV關(guān)注度高，推新品熱情高。

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4、國產(chǎn)SUV新品

而自主品牌的SUV車型也是有很多不錯(cuò)的產(chǎn)品，一汽轎車的奔騰X80的車型大小適中，價(jià)格在13萬元合理區(qū)間，動力排量不錯(cuò)，競爭力超強(qiáng)。而H8也是長城向上突破的有效代表。

5、進(jìn)口SUV新品

今年的進(jìn)口SUV新品的新品和換代車型平分，新品該引進(jìn)的大部分都已經(jīng)引進(jìn)。奔馳GL級、豐田威颯、福特的探險(xiǎn)者、現(xiàn)代格銳都是今年新引進(jìn)車型，其中的豐田威颯、福特的探險(xiǎn)者都是較好的增量車型，這類車型個(gè)頭較大，體現(xiàn)高端大氣的風(fēng)格，其價(jià)格也不貴。

奔馳G級、攬勝運(yùn)動版、謳歌MDX、新勝達(dá)都是換代車型。這些車型也都是4.8米-5米左右的B級以上SUV，換代后的產(chǎn)品競爭力也大幅提升。除了豐田維薩的升功率不太高，其他車型的升功率都達(dá)到60千瓦以上，成為很好的高動力車型。

6、進(jìn)口車中SUV消費(fèi)群體最廣泛

 

中國進(jìn)口車市場是世界范圍內(nèi)的高利潤和高增長的明星市場。前期國際車企希望把中國進(jìn)口車實(shí)現(xiàn)系列化和個(gè)性化組合的獨(dú)立的大體系。但隨著豪車小型化下探的效果不佳，國際豪車巨頭也開始調(diào)整戰(zhàn)略發(fā)展豪華SUV。

這樣的變化是與中國進(jìn)口車的額消費(fèi)群體特征密切相連的，中國的富二代、富女人、富商精英的車型選擇差異較大。進(jìn)口車中的敞篷車和跑車市場規(guī)模小，與歐美市場形成較大的反差。而SUV市場的規(guī)模最大，銷量高于三廂轎車，且消費(fèi)群體的年齡結(jié)構(gòu)分布較廣泛，SUV市場需要多層次產(chǎn)品滿足需求。

7、國產(chǎn)SUV細(xì)分市場競爭態(tài)勢

SUV市場從日系主導(dǎo)的市場轉(zhuǎn)為近期的自主為主導(dǎo)的市場，近兩年日系在SUV份額嚴(yán)重下滑，德系也因缺乏新品而表現(xiàn)偏弱。市場格局重新調(diào)整。相對12年同期，13年11月的日系已經(jīng)開始恢復(fù)，德系下滑4%，韓系下滑6%。

12年后期的日系SUV丟失份額基本被美系分享。11月的自主品牌降到36%份額同比降3%，而日系占據(jù)23%份額，日系仍是車市第二主力，兩者的升降也是持續(xù)反向的。與日系對應(yīng)的是德系suv今年持續(xù)穩(wěn)定在14%，但同比回落巨大。韓系SUV近兩年替代日系份額效果突出， 13年的韓系suv逐季回落態(tài)勢明顯。德系SUV仍是過于高端化，產(chǎn)品譜系缺陷導(dǎo)致仍是SUV第四的地位，日系SUV仍是絕對的高端定位者。12年末開始的美系SUV走強(qiáng)，從4%上升到11%，形成較大的增量。

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8、SUV燃油動力特征差異化

13年的SUV車型在動力上形成特色偏好，國產(chǎn)SUV的增壓車型數(shù)量較多，進(jìn)口的自然吸氣和柴油稍多。國產(chǎn)SUV的增壓車型集中于1.4-1.8T車型，而2T的車型集中度最高，達(dá)到39款。而進(jìn)口車的增壓車型集中于2升和3-4升車型，2升以上的自然吸氣的進(jìn)口車型很多，且升功率較高。

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二、SUV發(fā)展趨勢-小型化和7座版均有較強(qiáng)表現(xiàn)

13年國內(nèi)SUV市場的發(fā)散化趨勢日漸明顯，大型化的7座車型和小型化的A0級入門SUV都得到市場的有效認(rèn)可。由于城市限購政策的實(shí)行，很多消費(fèi)者在購車時(shí)希望“一步到位”，因而大空間全尺寸、宜家宜商的SUV車型逐漸成為11年以來的市場新寵。這也是以漢蘭達(dá)等B級SUV導(dǎo)入引發(fā)的SUV高端化浪潮。而美系強(qiáng)化SUV的小型化，通用推出昂克拉，福特推出的翼搏，大眾也推出斯柯達(dá)野帝等進(jìn)行抱團(tuán)開拓市場。由此形成SUV大型化后的小型化新增長亮點(diǎn)。

1、國產(chǎn)SUV小型化趨勢明顯

我們把絕大部分的皮卡型SUV納入在A級SUV中，這主要是考慮到A級SUV 的總量較大，而皮卡型SUV 的市場份額逐步下降，如果混入其他細(xì)分市場容易干擾份額走勢。

SUV市場的熱點(diǎn)發(fā)散后集中，現(xiàn)在又面臨熱點(diǎn)擴(kuò)大的趨勢。SUV 市場多年來依舊維持A級超強(qiáng)的走勢，這其中的A 級包含所有的傳統(tǒng)皮卡型SUV的產(chǎn)品，這樣不影響總體分析效果。前幾年A級SUV份額出現(xiàn)持續(xù)的下降，這是市場發(fā)散的結(jié)果。而11年-12年的A級SUV份額增長，13年11月的份額回落到77%，這主要是小型SUV新品的促進(jìn)。13年的A0及份額增長到9.3%，11月達(dá)到10.7%，這也是SUV市場發(fā)散化的趨勢。

C級SUV的表現(xiàn)持續(xù)弱化也是脫離主流私人消費(fèi)市場和政府用車管控進(jìn)一步嚴(yán)格的結(jié)果。

　2、SUV各細(xì)分市場月度走勢

13年的11月狹義乘用車的SUV份額持續(xù)上升，這與市場消費(fèi)升級密切相關(guān)，而其中的A級SUV的穩(wěn)定份額是重要支撐。由于近期的SUV 市場出現(xiàn)豪華化和普及化的雙重趨勢，進(jìn)入秋季后的A級SUV的需求更強(qiáng)，而A0級產(chǎn)品相對穩(wěn)定。

B級suv受旺季結(jié)構(gòu)低端化影響而份額下降。A0級SUV的在12年11月之后份額增長較猛，哈佛M4福特翼搏強(qiáng)力增量，而昂克拉的恢復(fù)也很不錯(cuò)，幾個(gè)波段的推動而導(dǎo)致A0級SUV份額在11月仍保持在10%。

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3、7座SUV成為市場新寵

進(jìn)口SUV趨于大型化，其中的7座SUV市場需求較猛，這也是SUV大空間的充分體現(xiàn)。雖然不會真的坐7個(gè)人，但后排空間大也帶來旅游出行的極大便利。

4、進(jìn)口SUV的7座主力車型表現(xiàn)

進(jìn)口SUV中的7座車型銷量最高的是豐田的霸道，每月平均銷量2900臺，其次是菲亞特的菲躍和路虎發(fā)現(xiàn)都在月均1000臺水平。韓系的起亞索蘭托和現(xiàn)代新勝達(dá)也在7座車型表現(xiàn)突出。而寶馬X5和奧迪Q7的車型銷量偏重于5座車型。

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三、承載式SUV成為國產(chǎn)SUV主流

隨著中國消費(fèi)升級的趨勢，國內(nèi)主流SUV企業(yè)大部分都采用承載車身的SUV產(chǎn)品。隨著消費(fèi)升級，國內(nèi)SUV市場的城市型SUV占據(jù)絕對主導(dǎo)地位，這類車型與轎車底盤一致，很多都是同平臺開發(fā)的SUV車型，因此車身輕、油耗低，舒適度高。而非承載的SUV車型在前些年引入一些，大部分都停產(chǎn)了，目前的代表車型是日產(chǎn)的帕拉丁仍在堅(jiān)持。而自主品牌的非承載式SUV是從皮卡延伸過來的，載貨能力強(qiáng)，但舒適度差，油耗偏高，且采用柴油車型較多。

13年的國產(chǎn)自主品牌SUV的非承載類車型新品大幅減少。當(dāng)年的哈佛H5、海馬S7、江淮瑞鷹等車型表現(xiàn)都不理想，尤其是上汽的榮威W5的表現(xiàn)也是不理想。

進(jìn)口SUV的日韓系車型中有很多非承載式SUV，但這些車型也是偏重于高端越野性能。

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硬派的越野車和城市越野車兩類，傳統(tǒng)的SUV主要是具有在非道路環(huán)境的行駛能力。而現(xiàn)在硬派越野車的一般標(biāo)志：就是是否具有四驅(qū)的4L模式——低速扭力放大檔模式或加力模式。從國內(nèi)車市的SUV發(fā)展趨勢看，近期國產(chǎn)車主要是都市型的前驅(qū)車型，四驅(qū)車型較少。而進(jìn)口車的四驅(qū)車型較多，這也是進(jìn)口SUV持續(xù)受追捧的原因之一。

從工信部的新車油耗公告分析可以發(fā)現(xiàn)，2013年進(jìn)口與國產(chǎn)的SUV車型的發(fā)展線路差異化，進(jìn)口車偏重于全時(shí)全輪驅(qū)動的高性能車型，而國產(chǎn)SUV趨向于前輪驅(qū)動的偏向于城市經(jīng)濟(jì)型SUV。

國產(chǎn)SUV主要是趨向于低油耗和時(shí)尚外觀，因此13年選擇前輪驅(qū)動的車型數(shù)量達(dá)到165款，占到66%；而后輪驅(qū)動的僅有48款，占到19%。國產(chǎn)的全時(shí)全驅(qū)的占到14%的超低比例，切近幾年的國產(chǎn)全時(shí)全驅(qū)的比例越來越少。

進(jìn)口車的全時(shí)全驅(qū)車型基本占到80%，說明進(jìn)口車仍保持高端化的特征。

以上是近兩年有新款上市的進(jìn)口SUV車型的驅(qū)動方式的分布。銷售表現(xiàn)超強(qiáng)的車型大部分都是全時(shí)全驅(qū)車型，森林人、路虎攬勝、寶馬X5等都是表現(xiàn)較好的。而寶馬X1的后驅(qū)和四驅(qū)組合，但銷量表現(xiàn)一直相對低迷。

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五、國際超豪華車向SUV延伸

歐洲豪華車車型相對傳統(tǒng)，適應(yīng)消費(fèi)群體也比較老舊，因而很多歐洲豪華車，尤其是超豪華車的產(chǎn)品表現(xiàn)始終是從速度和外觀等改善。隨著中國消費(fèi)群體的年輕化，富二代成為購買超豪華車的主力，加之中國勞斯萊斯、蘭博基尼這樣的超級豪華品牌需要從古板的尊貴型特征轉(zhuǎn)為超豪華的時(shí)尚特征，車身變化的SUV化趨勢是最符合中國消費(fèi)者需求的。而推出SUV也能進(jìn)一步提升銷量。

超豪華車范圍主要是裸車價(jià)格在200萬人民幣以上的車型品牌，其對應(yīng)的中國消費(fèi)群體是很有特色的。

從工作生活態(tài)度看，豪車群體包括三類，首先是注重享受的富太太和富二代，他們不追求事業(yè)，而是注重生活享受，屬于享樂主義。這類群體對車的理解偏于兩個(gè)極端，部分富二代對產(chǎn)品內(nèi)涵和品牌了解較多，而另一類是對外觀和檔次追求較高。他們對跑車和SUV車型較偏好，喜歡超豪華車的SUV風(fēng)格。而隨著創(chuàng)業(yè)者的家庭成長，這類群體也是越來越多。而瑪莎拉蒂這樣的車型很適合享樂主義的外觀炫耀。

第二類是事業(yè)奮斗中的商業(yè)精英，他們一般是白手起家的企業(yè)家和進(jìn)取型的富二代，對他們來說時(shí)也有一定成就，但仍處于上升期，因此工作占據(jù)較大的比重，因此也注重事業(yè)和追求成就感。他們一般是屬于激情進(jìn)取型的商業(yè)人士，也有部分是低調(diào)精英型的企業(yè)家，這類群體對車的性能和品牌理解較深刻，喜歡圈子文化，類似賽車等是追求的偏好，同時(shí)也是實(shí)用主義。這兩類群體對歐洲跑車等相對偏好，同時(shí)對賓利等傳統(tǒng)豪車也是較偏重。

第三類群體是達(dá)到事業(yè)巔峰的富豪，這些人是事業(yè)有成，已經(jīng)進(jìn)入半退休狀態(tài)。這些人曾經(jīng)很注重事業(yè)，但現(xiàn)在已經(jīng)開始享受生活。這類群體既有個(gè)性巨頭、也有傳統(tǒng)富豪，個(gè)性巨頭對車的性能特色較追求，而傳統(tǒng)富豪一般是對產(chǎn)品檔次和外觀體現(xiàn)身份地位較為敏感。這類群體對勞斯萊斯等較偏好，而捷豹的商務(wù)類車型也是有認(rèn)同感。偏英國紳士情結(jié)的英系豪車是很多巨頭的偏好。而捷豹等車型推出SUV系列也是增加個(gè)性巨頭的關(guān)注。

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六、節(jié)能環(huán)保下的SUV向混動發(fā)展?jié)u成趨勢

 

上表代表的是各車企在混合動力方面推出的新款車型數(shù)量狀態(tài)，例如凌志RX推出混合動力SUV車型10款。近年隨著SUV車型面臨油耗和碳排放的指標(biāo)控制，混合動力成為較好的選擇。日系的豐田和日產(chǎn)推動混動豪華車進(jìn)入中國，凌志系列的車型大部分是油電混合的。而德國大眾和美國通用也是把主流混動車型引入中國。從SUV車型看，凌志RX奧迪Q5大眾途銳和凱迪拉克等都有較好的車型導(dǎo)入，這些車型的市場銷售也較平穩(wěn)。而進(jìn)口車的車企平均油耗制度和獎懲壓力導(dǎo)致未來還會有很多混動豪車引進(jìn)。

從中國市場的銷量表現(xiàn)看，進(jìn)口混合動力車型的表現(xiàn)較平穩(wěn)，很多進(jìn)口混合動力車型主要是測試和試探性引進(jìn)，只有豐田和奧迪的混合動力車型引進(jìn)較多。豐田的凌志系列達(dá)到月均1500臺的混動車型引進(jìn)。而奧迪每月也能有100多臺混動車型銷售，其中Q5混動版的銷量是奧迪中最高的。

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七、總結(jié)

今年的中國SUV市場的主角是國產(chǎn)SUV，而國產(chǎn)SUV的高增長主要是普及化浪潮的拉動，各大廠家都強(qiáng)力推出SUV新品，且福特翼虎、翼搏等實(shí)現(xiàn)低價(jià)入市，極大激發(fā)消費(fèi)熱情。在這樣的SUV普及化浪潮中，承載式的都市型SUV表現(xiàn)很好。而進(jìn)口SUV的四驅(qū)運(yùn)動型體現(xiàn)高性能的優(yōu)勢，這對升級群體的吸引力較大。中國消費(fèi)的高端大氣上檔次特征在7座SUV的需求得以體現(xiàn)，進(jìn)口SUV趨于大型化，5米左右的大型SUV表現(xiàn)較好。

由于國內(nèi)油價(jià)近三年保持在7.8元水平，且油耗限值的政策調(diào)控壓力近期很小，因此新能源的SUV需求相對平穩(wěn)，豐田等混動SUV車型已經(jīng)類似標(biāo)配性產(chǎn)品，而真正的節(jié)能環(huán)保的混動SUV車型需求仍待培育。